구독 솔루션 결제 정보 불러오기
심플리는 결제 정보 분석을 통해 결제중인 구독 솔루션들을 자동으로 탐색해서 불러옵니다. 새로 도입한 솔루션도 매일 오전 4시에 진행되는 업데이트를 통해 자동으로 불러와 집니다.
공동인증서 또는 카드를 연결해서 실제 결제 내역을 바탕으로 사내에서 사용 중인 또는 사용했던 솔루션들을 자동으로 불러오세요.
[설정]-[연동 관리] 메뉴에 들어가기 전에, 어떤 은행으로 솔루션 비용을 지불했는지 또는 어떤 카드로 솔루션을 구독하고 있는지 사용된 은행명과 카드사명을 리스트업하세요.
공동인증서 비밀번호 또는 카드사 홈페이지 ID, 비밀번호가 필요하기 때문에 모든 솔루션 결제 정보를 빠짐없이 불러오기 위해서는 이 체크리스트를 먼저 만드시는걸 권장 드립니다.
공동인증서 연동하기
세금계산서를 통해 결제하고 있는 구독 솔루션이 있다면 공동인증서를 통해 은행 정보를 연동해주셔야 합니다. 공동인증서를 카드사와 연결한적 있다면 연결된 카드의 내역도 같이 불러올 수 있습니다.
카드 내역 연동하기
각 카드사 홈페이지 로그인에 필요한 ID와 패스워드를 입력하여 카드 사용 내역을 불러올 수 있습니다.
카드사에 따라 계정의 종류를 선택해야 하는 경우도 있습니다.
불러올 카드 선택
불러오고 싶은 카드를 선택한 후 연동하기 버튼을 누릅니다.
카드사 별로 최대 조회 가능 기간이 상이하니 꼭! 확인해보세요.
최근 1년
BC, 수협, 제주, 광주, 전북, 국민, 우리, 하나, NH, 씨티
최근 6개월
신한
최근 3개월
삼성, 롯데, 현대
정보 불러오기 작업은 연동하는 카드 개수에 따라 소요 시간이 상이합니다. 불러오는 데이터의 양이 많거나 선택된 카드 개수가 많을 경우, 작업 완료가 다소 지연될 수 있습니다.
모든 정보가 불러와지면, 사내 도입된 솔루션 리스트가 자동으로 생성됩니다. 기존에 관리하시며 알고 계셨던 리스트와 비교하시면서, 더이상 사용하지 않는 솔루션을 찾아 구독을 해지하실 수 있습니다.
정보 불러오기는 최초 한번만 하시면 매일 오전 4시에 자동으로 업데이트 되기 때문에, 도입이 승인되어 유료 결제가 일어난 새로운 솔루션은 수동으로 입력하실 필요가 없습니다.
자동으로 불러와진 리스트에 없는 솔루션이라면, 심플리팀에게 문의해주시면 직접 등록해 드리고 등록 시점부터 자동으로 과거 결제 정보까지 매일 불러올 수 있게 업데이트해 드리고 있습니다.
QuickBooks 연동하기
QuickBooks 회계 시스템과 연동하여 결제 내역을 자동으로 SMPLY에 가져올 수 있습니다.
QuickBooks 연동은 현재 베타 버전으로 제공됩니다. 기본 기능은 안정적으로 작동하며, 일부 고급 기능은 개발 중입니다.
주요 기능:
QuickBooks 결제 내역 자동 동기화
거래처별 지출 현황 분석
SaaS 구독 비용 추적
회계 분류가 적용된 데이터 활용
QuickBooks vs 카드사 연동
SMPLY에서는 두 가지 방법으로 결제 내역을 수집할 수 있습니다. 조직의 상황에 맞는 방법을 선택하세요.
비교표
데이터 출처
회계 시스템
카드사
결제 내역
승인된 거래만
모든 거래 (승인 대기 포함)
데이터 정확도
회계 검증 완료
원본 카드사 데이터
분류
회계 분류 적용
자동 분류
업데이트 주기
회계 입력 시점
실시간
사용 사례
회계 데이터 기반 정산
실시간 지출 모니터링
추천 대상
회계 시스템 사용 조직
소규모 조직, 빠른 모니터링 필요
어떤 방법을 선택해야 하나요?
QuickBooks 연동을 추천하는 경우:
이미 QuickBooks로 회계 관리를 하고 있음
회계팀이 검증한 정확한 데이터가 필요함
회계 분류(계정과목, 비용 센터 등)를 활용하고 싶음
승인된 거래만 관리하고 싶음
카드사 직접 연동을 추천하는 경우:
QuickBooks를 사용하지 않음
실시간 지출 모니터링이 필요함
모든 거래 내역(승인 대기 포함)을 확인하고 싶음
빠른 설정과 즉시 사용이 필요함
두 방법을 동시에 사용할 수도 있습니다. QuickBooks로 정산 관리를 하면서 카드사 연동으로 실시간 모니터링을 할 수 있습니다.
연동 방법
전제 조건
QuickBooks 계정 보유
QuickBooks Online 사용 (Desktop 버전은 미지원)
관리자 또는 회계 담당자 권한
연동 단계
설정 > 연동 관리 메뉴로 이동
QuickBooks 카드에서 QuickBooks 연동하기 클릭
QuickBooks 계정으로 로그인
SMPLY가 요청하는 권한 승인
연동 완료 후 자동으로 결제 내역 동기화 시작
필요한 권한:
거래 내역 읽기
거래처 정보 읽기
계정 정보 읽기
동기화되는 데이터
결제 내역
거래일자
QuickBooks에 기록된 거래 날짜
금액
결제 금액 (세금 포함)
거래처
공급업체(Vendor) 이름
설명
거래 메모 및 설명
계정과목
QuickBooks 회계 분류
결제 방법
카드, 이체, 수표 등
동기화 주기
초기 동기화: 최근 1년간 데이터
정기 동기화: 일 1회 자동 실행
수동 동기화: 언제든지 가능 (준비 중)
QuickBooks 데이터 활용
1. SaaS 비용 자동 매칭
QuickBooks에서 가져온 결제 내역을 SMPLY의 소프트웨어와 자동으로 연결합니다.
매칭 기준:
거래처 이름 (예: "Notion Labs", "Slack Technologies")
거래 금액 및 주기 패턴
계정과목 (Software, SaaS Subscription 등)
2. 회계 분류 활용
QuickBooks의 회계 분류를 SMPLY에서 그대로 활용할 수 있습니다:
부서별 비용: Cost Center 기반 부서별 SaaS 비용 분석
프로젝트별 비용: QuickBooks의 프로젝트 태그 연동
계정과목별 집계: 회계 보고서와 일치하는 비용 분석
3. 결제 내역 정확도
카드사 연동과 달리:
취소/환불 거래 자동 반영
회계팀이 검증 완료한 데이터만 표시
중복 거래 자동 제거
문제 해결
연동 실패 오류
"Account has been deleted"
원인: QuickBooks 계정이 삭제되었거나 비활성화됨
해결 방법:
QuickBooks 계정 상태 확인
계정이 정상이면 SMPLY에서 재연동 진행
"Invalid grant"
원인: 인증 토큰이 만료되거나 QuickBooks에서 SMPLY 연동 권한을 취소함
해결 방법:
설정 > 연동 관리 이동
QuickBooks 카드에서 재연동 클릭
권한 다시 승인
특정 거래가 동기화되지 않음
확인 사항:
QuickBooks에서 해당 거래가 "승인됨(Approved)" 상태인지 확인
거래 날짜가 동기화 범위(최근 1년) 내에 있는지 확인
거래 유형이 지원되는 유형인지 확인 (Expense, Bill Payment 등)
지원되지 않는 거래 유형:
임시 저장(Draft) 상태 거래
삭제된 거래
일부 특수 거래 유형
결제 내역이 중복으로 표시됨
QuickBooks와 카드사 연동을 동시에 사용하는 경우 동일한 거래가 중복될 수 있습니다.
해결 방법:
SMPLY의 결제 내역에서 중복 거래 확인
하나의 거래만 남기고 나머지 삭제
또는 한 가지 연동 방법만 사용
연동 해제
QuickBooks 연동을 해제하면:
신규 결제 내역 동기화 중단
기존 동기화된 결제 내역 보존
언제든 재연동 가능
해제 방법:
설정 > 연동 관리 이동
QuickBooks 카드의 메뉴(⋮) 클릭
연동 해제 선택
확인
Last updated