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# 기기 조사 캠페인 생성하기
## 자산 조사 캠페인 생성하기
구성원들에게 할당된 기기 정보가 최신 상태인지 일괄 점검하기 위한 캠페인을 생성합니다. 생성은 4단계 위저드로 진행되며, 마지막 단계에서 실제 조사 대상 기기를 선정합니다.
{% hint style="info" %}
**필요 권한** 캠페인을 생성·수정·삭제·시작·완료하려면 **기기 편집(`device-edit`) 권한**이 필요합니다. 권한이 없는 경우 `자산조사 생성하기` 버튼이 비활성화되고 "자산조사 편집 권한이 없습니다." 툴팁이 표시됩니다.
{% endhint %}
***
### 1. 캠페인 상태 먼저 이해하기
캠페인은 다음 다섯 가지 상태 중 하나를 가집니다.
| 상태 | 의미 | 다음 전이 |
| -------- | ------------------------------- | ------------------------- |
| **초안** | 생성 후 아직 준비되지 않은 상태. 모든 필드 편집 가능 | **준비 완료** 버튼 |
| **준비** | 설정 완료, 시작 대기 | **시작하기** 또는 **초안으로 되돌리기** |
| **진행 중** | 참여자가 조사 수행 중 | **완료하기** 또는 **취소하기** |
| **완료** | 모든 조사가 종료됨. 읽기 전용 | - |
| **취소** | 관리자가 진행 중 상태에서 중단. 읽기 전용 | - |
{% hint style="warning" %}
**수정 가능 시점** 캠페인 **설정 수정은 "초안" 상태에서만** 가능합니다. 준비/진행 중/완료/취소 상태에서는 수정이 불가능하므로, 설정을 재검토하려면 `초안으로 되돌리기`를 먼저 실행해야 합니다.
{% endhint %}
***
### 2. 캠페인 생성 시작
1. **자산조사** 메뉴로 이동합니다. (`자산조사` 목록 페이지)
2. 우측 상단의 **`자산조사 생성하기`** 버튼을 클릭합니다.
3. 4단계 위저드가 열립니다 — 각 단계는 아래 순서대로 진행합니다.
***
### 3. Step 1 — 조사 대상
"무엇을 조사할까요?" 단계. 캠페인의 기본 정보와 조사 범위를 정합니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
| ----------- | -- | --------------------------------------------- |
| **캠페인명** | ✅ | 모든 구성원에게 표시. 최대 24자 |
| **설명** | | 담당자만 보는 내부 메모 |
| **기기 카테고리** | ✅ | 조사할 카테고리 1개 이상 선택. 카테고리별 기기 수(`N대`)가 함께 표시됩니다 |
| **조사 기간** | ✅ | 시작일과 종료일을 Date Range Picker로 지정 |
**`다음`** 버튼은 캠페인명 1자 이상, 카테고리 1개 이상, 시작일/종료일 모두 선택되었을 때 활성화됩니다.
***
### 4. Step 2 — 조사 방식
"어떻게 조사할까요?" 단계. 어떤 필드를 조사하도록 구성원에게 노출할지, 어떤 방식으로 조사할지 정합니다.
#### 조사 항목 선택
태그 버튼으로 그룹별 필드를 선택합니다. 선택한 필드만 참여자 화면의 작업 상세 패널에 노출됩니다.
| 그룹 | 필드 |
| --------------- | ---------------------------------------- |
| **기본** | 상태, 위치, 사용자, 지급일, 소유 구분 |
| **구매** | 구매처, 구매 링크, 구매일, 구매 금액 |
| **상세** | 제품명, 제품 브랜드, 메모, 일련번호 |
| **카테고리 커스텀 필드** | Step 1에서 선택한 카테고리의 커스텀 필드가 별도 그룹으로 노출됩니다 |
기본 선택값: **상태 / 위치 / 사용자 / 지급일**
#### 조사 방식 토글
| 옵션 | 기본값 | 효과 |
| ----------------- | --- | -------------------------------------------- |
| **QR 인증 필수** | Off | 참여자가 **실물 기기의 QR 코드를 스캔**해야 조사를 진행할 수 있도록 강제 |
| **조사 중 기기 추가 허용** | Off | 참여자가 조사 대상에 없는 기기를 직접 추가해 조사할 수 있음 |
{% hint style="warning" %}
**QR 인증 설정은 생성 후 변경 불가** 캠페인 생성 이후에는 QR 인증 옵션을 변경할 수 없습니다. QR 기반 조사가 필요하다면 **Step 2에서 반드시 활성화**하세요.
{% endhint %}
***
### 5. Step 3 — 담당자 배정
"누가 담당할까요?" 단계. 캠페인 담당자와 관련 설정을 정합니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
| ------------- | -- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **담당자** | - | 캠페인을 만든 본인으로 자동 지정되며, 읽기 전용으로 표시됩니다. 다른 구성원으로 변경할 수 없습니다 |
| **추가 담당자** | | 캠페인 담당자와 같은 권한으로 조사 기기를 검토할 수 있는 팀원을 한 명 더 지정합니다. 소유자가 없는 기기의 조사도 이 담당자가 맡습니다. 담당자(본인)는 선택 목록에 나오지 않습니다 |
| **가이드 문서 첨부** | | 토글 on 시 URL 입력 필드 노출. 기본값은 SMPLY 가이드 URL. Notion/Confluence 등 사내 문서로 교체 가능 |
{% hint style="info" %}
**담당자는 생성자로 고정됩니다** 캠페인 담당자는 캠페인을 만든 본인으로 자동 고정되어 검색·선택 화면이 없습니다. 다른 구성원에게 운영을 맡기려면, 조사 기기를 함께 검토할 수 있는 **추가 담당자**로 그 구성원을 지정하세요.
{% endhint %}
Step 3 하단에는 **생성 요약 카드**가 표시되어 지금까지 설정한 내용을 한눈에 볼 수 있습니다: 캠페인명, 대상 카테고리, 기간, 조사 항목 수, QR 인증 여부, 담당자, 추가 담당자.
**`생성하기`** 버튼을 클릭하면 캠페인이 초안 상태로 생성되며, 자동으로 Step 4로 이동합니다.
***
### 6. Step 4 — 기기 선정
"캠페인이 생성되었습니다!" 단계. 실제 조사 대상 기기를 선택합니다.
1. Step 1에서 선택한 카테고리에 속한 기기 목록이 표 형태로 표시됩니다.
2. 관리번호·모델명·상태·카테고리·**위치**·소유자·일련번호 컬럼으로 확인하며, 체크박스로 조사 대상을 선택합니다.
3. **상태 / 담당자** 컬럼 헤더의 필터 아이콘으로 기기 목록을 좁힐 수 있습니다. 지점·오피스 단위 조사라면 **위치** 컬럼 기준으로 정렬하고 필요한 기기만 선택하세요.
4. **`저장`** 버튼을 클릭하면 선택한 기기가 캠페인에 편입됩니다.
5. 나중에 선정하려면 \*\*`나중에 하기`\*\*를 눌러 상세 페이지로 이동합니다.
{% hint style="info" %}
**필터 조합으로 대상 좁히기** 상태 · 담당자 필터는 중첩 적용(AND)됩니다. 예: "사용 중" + 특정 담당자 → 해당 담당자에게 지급돼 사용 중인 기기만 선택 가능.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
**소유자 없는 기기를 선택한 경우** Step 3에서 추가 담당자를 지정하지 않았다면, 저장 시 *"소유자 미지정 기기 담당자"* 모달이 떠서 담당자를 선택하도록 안내합니다.
{% endhint %}
***
### 7. 나중에 기기 선정/변경하기
Step 4에서 `나중에 하기`를 선택했거나, 이미 선정한 기기를 바꾸고 싶다면:
1. **자산조사** 목록에서 대상 캠페인을 클릭해 상세로 이동합니다.
2. 캠페인 상태가 **초안** 또는 **준비**일 때 상세 페이지 하단 조사 대상 기기 섹션에서 **`기기 선정`** 버튼이 활성화됩니다.
3. 버튼을 눌러 기기 선정 다이얼로그를 다시 엽니다.
**진행 중/완료/취소** 상태에서는 기기 선정 변경이 불가능합니다.
***
### 8. 생성 후 다음 단계
캠페인이 초안 상태로 만들어진 뒤에는 아래 흐름을 따라 진행합니다.
1. **기기 선정** — 조사 대상 기기를 확정합니다 (위 Step 4 또는 상세 페이지).
2. **준비 완료로 전환** — 상세 페이지의 **`준비 완료`** 버튼을 눌러 상태를 `준비`로 바꿉니다.
3. **시작하기** — 준비 상태에서 **`시작하기`** 버튼을 눌러 `진행 중`으로 전환합니다.
4. **공지 이메일 발송** — 진행 중 상태에서 **`공지 이메일 보내기`** 버튼으로 참여자에게 알립니다.
{% hint style="info" %}
**진행 중 캠페인은 대상 기기의 조사 항목을 점유합니다** 준비·진행 중 상태의 캠페인에 편입된 기기는, 그 캠페인에서 조사하기로 한 항목(예: 위치)을 다른 화면에서 편집하려고 하면 *"진행 중인 자산조사 항목이 영향을 받습니다"* 경고가 표시됩니다. 자산조사는 편집을 막거나 캠페인을 자동 취소하지 않고 **경고만 보여주며 캠페인은 그대로 보존**됩니다. 진행 중인 자산조사는 담당자의 **`내 워크플로우`** 목록에서도 **조사** 항목으로 확인할 수 있습니다.
{% endhint %}
자산조사를 포함해 기기 워크플로우를 한곳에서 처리하는 방법은 [워크플로우로 기기 처리하기](/it-device/workflow.md)를 참고하세요. 이후 캠페인 진행 과정은 ["캠페인 관리하기"](/due-dilligence/how-to-manage-dd.md) 가이드를 참고하세요.
***
### 9. 문제 해결
#### Q: `자산조사 생성하기` 버튼이 비활성화되어 있어요
**원인**: 기기 편집(`device-edit`) 권한이 없거나 워크스페이스 플랜이 만료된 상태입니다.
**해결 방법**:
1. 버튼에 마우스를 올려 툴팁에 표시된 사유를 확인합니다.
2. 권한 부족이면 워크스페이스 관리자에게 역할 변경을 요청합니다.
3. 플랜 만료인 경우 결제 담당자에게 플랜 갱신을 요청합니다.
#### Q: Step 2에서 QR 인증을 켜지 않고 생성했는데 나중에 바꾸고 싶어요
**원인**: QR 인증 설정은 캠페인 생성 이후 변경할 수 없습니다.
**해결 방법**:
1. 현재 캠페인을 **취소하기** 또는 **삭제하기**로 정리합니다.
2. QR 인증 옵션을 켠 상태로 새 캠페인을 다시 생성합니다.
#### Q: 카테고리에 기기는 있는데 Step 4에 나타나지 않아요
**원인**: 기기가 **폐기·판매됨** 상태이거나, 캠페인에서 선택한 카테고리에 속하지 않거나, 이미 이 캠페인의 조사 대상으로 편입된 경우입니다. 같은 기기가 다른 캠페인에 동시에 포함되어 있는 것은 제한 사유가 아닙니다 — 한 기기를 여러 캠페인에서 동시에 조사할 수 있습니다.
**해결 방법**:
1. 기기 상세 페이지에서 기기 상태가 폐기·판매됨이 아닌지, 카테고리가 캠페인 대상 카테고리에 속하는지 확인합니다.
2. 이미 이 캠페인의 조사 대상으로 들어가 있는지 상세 페이지의 조사 대상 기기 목록에서 확인합니다.
3. 그래도 보이지 않으면 채널톡으로 문의해 주세요.
#### Q: 조사 기간을 잘못 설정했어요
**원인**: 날짜를 잘못 입력했거나 사내 일정이 변경됐을 수 있습니다.
**해결 방법**:
1. 캠페인 상태가 **초안**이면 상세 페이지에서 직접 수정 가능합니다.
2. 이미 **준비**/**진행 중** 상태라면 상세 페이지에서 \*\*`초안으로 되돌리기`\*\*를 먼저 실행한 뒤 수정합니다.
#### Q: 이 외의 문제
채널톡 또는 사내 IT 담당자에게 문의해 주세요.